客戶信息：客戶名稱、地址、規模、主要業務、組織機構等；客戶要求：建立體系的目的、時間要求、認證標準、認證范圍等。

　　方案中包含：咨詢方法、咨詢服務內容、項目中配套的培訓服務、項目計劃及報價等。

　　與客戶項目負責人項目討論項目方案，確認項目的可行性。

　　根據與客戶討論的結果，修改項目方案。

　　與客戶確認項目方案，如客戶要求，則再次修改項目方案，直至客戶滿意。

　　雙方按合同規定履行各自義務，咨詢組將現場為客戶提供咨詢和培訓服務，客戶工作小組成員將與咨詢師一道完成管理體系的建立和實施工作。在項目進行過程中不斷與顧客溝通，確保項目的實施符合顧客要求。

　　按合同規定的方式對項目效果進行評價(如認證咨詢一般情況采用第三方認證機構的審核結果作項目效果的評價)。

　　針對評價結果進行改進，確保項目達到合同規定的目標。